一、行业相关概述
1、行业相关定义
根据观研报告网发布的《中国建筑劳务行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，建筑劳务企业是为建筑企业提供劳务分包服务、管理建筑劳务工人并保证支付工资的组织。其主要经营范围包括：建筑劳务分包，建筑工程施工，装饰工程施工，土方工程施工，在建筑专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，为国内企业提供劳务派遣服务,及相关业务的咨询。
目前国内的建筑劳务企业分为以下几种：
一是在《建筑工程劳务分包企业资质标准》颁布后，由低等级承包企业向劳务分包企业转化的低等级承包企业，合并改组成立新形式的劳务企业；
二是劳务企业，该形式是从乡镇施工总承包企业分离出来，一般以总承包企业旗下的全资或控股公司组织形式存在；
三是国有、集体所有制总承包企业成立的一种子公司形式的劳务企业，这些企业实际与总承包企业的劳务管理机构是一种母子公司形式的管理模式。
四是在建筑用工制度改革背景下，以一种“包工头”自行向有关部门申请组建，政府获批后资质后的劳务企业。此类企业施工能力较强、具有良好的市场资源。
五是劳务派遣公司，此类公司不属于建筑业，并不从事劳务分包，而是将零散务工人员向建筑企业提供。
2、行业特点
现如今，我国建筑业已成为国民经济的支柱产业，其中，建筑劳务队伍的作用和贡献是不可磨灭的。建筑劳务队伍是完成全国大规模工程建设任务的直接作业主体。
资料来源：观研天下数据中心整理
建筑行业本身是一个高危行业，随时都有可能会有生命危险，当建筑企业的建筑工程由建筑劳务公司承接或分包工程时，三方便可签订劳动合同，保障正常的工伤保险的赔付，保障工人的权益，工作也会进行得比较顺利，而且专业的劳务公司会处理好相关自身责任问题。
资料来源：观研天下数据中心整理
二、行业发展现状
1、市场规模
近年来我国建筑行业对劳务的需求一直保持增长态势，建筑劳务市场保持良好运行，2023年行业市场规模为7889亿元。具体如下：
资料来源：国家统计局、观研天下数据中心整理
2、供应规模
近年来我国建筑劳务行业企业数量保持稳定增长态势，2018年我国建筑劳务行业企业数量为5299家，2022年企业数量为6210家，2023年增长至6363家。具体如下：
资料来源：国家统计局、观研天下数据中心整理
3、需求规模
近年来建筑行业从业人数保持下降态势，根据国家统计局数据2021年我国建筑行业从业人数为5283万人左右，2022年为5142万人，预计2023年为5019万人左右。
资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理
从工种分类来看，2023年我国从事土建类的劳务工人数量最多，占比达41.06%，较从事管理类（17.64%）和安装类（17.33%）的劳务工人分别高出 23.42、23.73个百分点。
资料来源：建筑港数据调度中心，观研天下数据中心整理
资料来源：建筑港数据调度中心，观研天下数据中心整理
就具体岗位而言，从事木工、瓦工、钢筋工等岗位的人数排名靠前。其中，从事木工的建筑工人数量近660万，从事瓦工的建筑工人数据量超495万，从事钢筋工的建筑工人数量近300万。
三、行业细分市场
1、自带劳务承包
自带劳务承包是指企业内部正式职工经过企业培训，考核合格成为工长，劳务人员原则上由工长招募，人员的住宿、饮食、交通等由企业统一管理，工资由企业监督工长发放或由工长编制工资发放表由企业直接发放。企业将所承建的部分工程的劳务通过签订承包合同的形式承包给工长。
2022年我国建筑劳务行业自带劳务承包市场规模已经达到2952.75亿元，2023年为3265.63亿元。
资料来源：观研天下数据中心整理
2、建制劳务承包
建制劳务分包是从施工总承包企业或专业承包企业处分项目。2022年我国建筑劳务行业建制劳务承包市场规模为2239.29亿元，2023年市场规模为2591.78亿元。具体如下：
资料来源：观研天下数据中心整理
四、行业竞争格局
国内建筑劳务企业发展仍然处于不成熟阶段，存在许多问题和阻碍。很长一段时间以来，由于我国经济体制的原因，劳务分包企业具有自发性、收敛性等特点，市场化水平不高，其发展壮大受到了很大程度约束限制。在建筑产业发展的过程中，我国存在着严重地域不均衡性，不同区域发展水平参差不齐，从而造成了建筑劳务企业区域分布的状态。应对建筑劳务分包市场的巨大需求，一定数量的劳务分包企业占有市场份额少，一些直属劳务人员队伍和不太符合资质劳务分包组织的存在，缩小了劳务分包企业市场空间。随着我国社会的变化，就业机会增加，人均受教育程度提升，新一代农民工对建筑业缺乏足够的关注，工人老龄化的现象逐渐凸显，预计建筑业在将来的需求量和缺口会增大。建筑劳务分包市场各种问题困扰，日前阶段建筑劳务分包企业不管数量、规模、综合能力，还是在发展速度上，都不能满足建筑业市场快速、规范化发展的需求；不利于建筑业组织结构优化调整整体目标的实现，同时，也不利于我国建筑业发展趋势和有序竞争的市场环境。
从行业的发展趋势来看，未来，专业化将成为建筑劳务企业发展的主要方向。按照住房和城乡建设部及各省市的相关政策，现有的劳务企业也可以进行转型，转型主要有两种方式。一是转型为总承包和专业承包企业。相关政策规定，支持有一定规模和管理能力的劳务企业通过整合、重组等方式向总承包和专业承包企业转型发展。二是转型为专业作业企业。引导小型劳务企业转型为专业作业企业，做专做精专项业务，成为建筑用工主力军。最近重庆市出台的文件规定，鼓励和引导现有劳务企业或有一定技能和管理能力的班组长，成立以砌筑、钢筋、混凝土、木工、构件装配、特种作业等工种为主的专业作业企业。鼓励支持现有劳务企业加强与总承包、专业承包企业的合作，通过划、转、并、购等多种方式转型为总承包、专业承包企业控股或独资的自有专业作业子公司。
中国建筑劳务行业主要品牌
